2021 年上半年，全球有機(jī)硅市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)緊張、價(jià)格飆升和需求上升的情況，尤其是在北美，需求持續(xù)超過(guò)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的產(chǎn)能。

下半年情況也好不到哪里去，供應(yīng)線(xiàn)面臨的挑戰(zhàn)越來(lái)越多，通貨膨脹、不可抗力和上游供應(yīng)商選擇最大化成本市場(chǎng)，而不是增加產(chǎn)能，加劇了這一挑戰(zhàn)。

位于俄亥俄州拉文納的橡膠行業(yè)實(shí)驗(yàn)室、測(cè)試和咨詢(xún)公司 Ace Products and Consulting LLC 總裁兼首席執(zhí)行官 Erick Sharp 表示，“我認(rèn)為業(yè)內(nèi)許多人試圖將最新一輪的有機(jī)硅緊張歸咎于‘新冠疫情效應(yīng)’，而實(shí)際上這仍然是一個(gè)產(chǎn)能問(wèn)題。在上游產(chǎn)能建立以支持高端和大宗商品市場(chǎng)之前，這將是一種持續(xù)的緊縮狀態(tài)?！?/p>

位于加利福尼亞州圣達(dá)菲斯普林斯的 ElastaPro Silicone Sheeting LLC 的主要合伙人 Scott Kearns 表示同意，供應(yīng)鏈問(wèn)題和主要上游供應(yīng)商的價(jià)格上漲“一直是硅橡膠行業(yè)的關(guān)鍵問(wèn)題?！?/p>

Kearns 說(shuō)：“雖然金屬硅的漲勢(shì)終于有所緩解，但我們看到大多數(shù)供應(yīng)商的定價(jià)有所調(diào)整。也就是說(shuō)，北美對(duì)硅橡膠的需求繼續(xù)超過(guò)供應(yīng)商的產(chǎn)量。這些供應(yīng)商要么在爭(zhēng)奪關(guān)鍵原材料，要么將資產(chǎn)重新分配到能產(chǎn)生更好經(jīng)濟(jì)效益的產(chǎn)品上?！?/p>

在亞洲，硅膠的平均價(jià)格在去年 11 月同比上漲超過(guò) 50%，從 2020 年 2 月開(kāi)始同比上漲超過(guò) 25%。

專(zhuān)家表示，這些飆升將持續(xù)下去，直到資本擴(kuò)張完成，包括陶氏、瓦克化學(xué)、邁圖、?？虾托旁交瘜W(xué)在內(nèi)的最大生產(chǎn)商創(chuàng)造更多單體產(chǎn)能。

根據(jù)總部位于印度、美國(guó)總部位于懷俄明州謝里登的咨詢(xún)公司 IMARC Group 的數(shù)據(jù)，全球有機(jī)硅市場(chǎng)在 2020 年將成為一個(gè)價(jià)值 150 億美元的產(chǎn)業(yè)。

該公司預(yù)計(jì)，從 2021 年到 2026 年，合并年增長(zhǎng)率為 7.7%，部分原因是 HCR 和 lsr 在電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的使用以及在醫(yī)療和航空航天領(lǐng)域的使用增加。

一、樂(lè)觀(guān)

與 2017-18 年類(lèi)似，2022 年影響有機(jī)硅市場(chǎng)的因素不止一件事。當(dāng)前的市場(chǎng)波動(dòng)有多個(gè)罪魁禍?zhǔn)?，需要多種解決方案。

首先，據(jù)有機(jī)硅市場(chǎng)專(zhuān)家稱(chēng)，需求自 2017 年以來(lái)一直沒(méi)有減少。如果需求能夠得到滿(mǎn)足，這對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)福音。

但在當(dāng)今供應(yīng)線(xiàn)混亂和定價(jià)挑戰(zhàn)的“完美風(fēng)暴”中，專(zhuān)家表示有很多理由對(duì) 2022 年持樂(lè)觀(guān)態(tài)度。

“目前的供應(yīng)形勢(shì)是由市場(chǎng)追趕九個(gè)月的顯著放緩?fù)苿?dòng)的，與此同時(shí)，有機(jī)硅生產(chǎn)商正在努力應(yīng)對(duì)供不應(yīng)求的人員、設(shè)備和關(guān)鍵輔助產(chǎn)品，”Kearns 說(shuō)，“所有這些共同創(chuàng)造了一場(chǎng)供應(yīng)受限的完美風(fēng)暴。

“這不是單個(gè)有機(jī)硅生產(chǎn)商的問(wèn)題，這是一個(gè)影響所有有機(jī)硅供應(yīng)商的全球性問(wèn)題，因?yàn)樾枨笊仙?、成本上升并且他們正在努力追趕?！?/p>

鑒于預(yù)計(jì)建筑業(yè)將大幅增長(zhǎng)，新的一年有機(jī)硅需求也將增長(zhǎng)。

“硅膠是商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施中墊圈的流行選擇，”Sharp 在 2021 年早些時(shí)候表示，他同時(shí)指出《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》“將迅速加速這種需求?！?/p>

展望未來(lái)，IMARC Group 預(yù)計(jì)全球有機(jī)硅市場(chǎng)將在未來(lái)五年內(nèi)呈現(xiàn)溫和增長(zhǎng)，到 2025 年市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到 290 萬(wàn)噸。

到 2025 年，全球有機(jī)硅行業(yè)的價(jià)值可能達(dá)到 230 億至 240 億美元。

有了這個(gè)，一切都不是悲觀(guān)和厄運(yùn)，因?yàn)橛袡C(jī)硅行業(yè)有非常強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。

Kearns 表示，市場(chǎng)會(huì)自行調(diào)整 —— 問(wèn)題是何時(shí)、以什么價(jià)格點(diǎn)。

“我們?cè)?2021 年所經(jīng)歷的一切都會(huì)過(guò)去，”他說(shuō)，目前對(duì)有機(jī)硅的需求水平“并不比疫情發(fā)生之前顯著增高（除了對(duì)醫(yī)用彈性體的需求）。”

進(jìn)入 2022 年，對(duì)于制造商而言，關(guān)鍵是保持多供應(yīng)商的理念，以便市場(chǎng)低迷不會(huì)那么嚴(yán)重；并在適當(dāng)?shù)那闆r下保持積壓，以滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。

盡管存在對(duì)行業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響的問(wèn)題，硅橡膠仍然是大多數(shù)工業(yè)和醫(yī)療領(lǐng)域設(shè)計(jì)人員指定的通用彈性體，并且通常它是唯一能夠滿(mǎn)足關(guān)鍵應(yīng)用需求的彈性體。

二、醫(yī)療用途增加

硅膠在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用正在迅速擴(kuò)大，該材料因其生物相容性和惰性而受到重視。

杜邦于 11 月擴(kuò)大了其 Liveo 品牌的醫(yī)療保健專(zhuān)用高性能材料，推出了新的一體式硅膠塞子和管子系列，該系列將于 2022 年 1 月用于生物制藥行業(yè)。

杜邦的藥瓶蓋由生物醫(yī)學(xué)級(jí)有機(jī)硅彈性體制成，設(shè)計(jì)用于密封容器中的螺紋玻璃和塑料瓶，用于關(guān)鍵的流體轉(zhuǎn)移、樣品收集、儲(chǔ)存和其他應(yīng)用。

Liveo 系列還包括用于生物制藥加工應(yīng)用的廣泛包覆成型組裝產(chǎn)品組合。它們包括帶有高純度鉑硅膠管的一體式硅膠密封件。

硅膠管有 50、65 和 80 三種硬度可供選擇，并隨硅膠封閉組件一起提供。塞子和管子也可用于關(guān)鍵的疫苗或藥物產(chǎn)品。

此外，據(jù)這些行業(yè)的抗菌化合物和添加劑制造商 FiteBac Dental 稱(chēng)，三家公司在 10 月中旬宣布，他們正在共同努力革新醫(yī)療和牙科設(shè)備。

FiteBac 表示，它將尋求總部位于加利福尼亞州 Cerritos 的 RD Abbott Co. Inc. 及其有機(jī)硅產(chǎn)品制造子公司 NovationSi 的材料科學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)來(lái)幫助實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

最終產(chǎn)品包括牙科復(fù)合材料、假牙、牙冠、粘合劑、密封劑、水泥、牙髓封閉劑、樹(shù)脂系統(tǒng)、3D 打印材料、植入物、柔性硅膠護(hù)牙套、夜間護(hù)套、固定器和漱口水。

在醫(yī)療領(lǐng)域有機(jī)硅的許多其他突破中，位于北卡羅來(lái)納州卡里的 Parker Lord Corp. 于 12 月發(fā)布了一種新的有機(jī)硅添加劑，可實(shí)現(xiàn)自粘合，無(wú)需粘合劑或底漆。

該公司在一份新聞稿中表示，Chemlok 3Stream 可以“顯著降低 HCR 粘合部件的制造成本”。

HCR 添加劑可以與清潔的金屬、塑料（如 PBT）、尼龍和聚碳酸酯粘合，但不會(huì)影響 HCR 的機(jī)械性能。

Chemlok 3Stream 分別用于汽車(chē)和醫(yī)療零件、振動(dòng)控制和熱塑性塑料把手。

業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，硅膠在醫(yī)療領(lǐng)域的用途是無(wú)限的，并將在 2022 年繼續(xù)推進(jìn)。

三、供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)仍在繼續(xù)

不幸的是，對(duì)于有機(jī)硅行業(yè)的人，以及幾乎所有行業(yè)的人，物流的噩夢(mèng)沒(méi)有盡頭，其拖延了關(guān)鍵原材料的采購(gòu)并堵塞了國(guó)內(nèi)和國(guó)際港口。

“根據(jù)目前的形勢(shì)，2022 年的供應(yīng)情況不會(huì)有太大改善，”Ace Products 的 Erick Sharp 說(shuō)，“我們?cè)?2021 年底看到的最重要的事情是用于生產(chǎn)有機(jī)硅上游原料資產(chǎn)的重新分配?！?/p>

Sharp 指出，有更多有利可圖的產(chǎn)品可以使用這種產(chǎn)能，生產(chǎn)商正在選擇最大化這些成本市場(chǎng)，而不是增加產(chǎn)能。

“在 2017-19 年市場(chǎng)吃緊期間發(fā)布的許多擴(kuò)張公告并未導(dǎo)致上游產(chǎn)能增加，”他說(shuō)。

總部位于費(fèi)城的Stockwell Elastomerics Inc. 在 2021 年經(jīng)歷了有機(jī)硅成本的大幅增長(zhǎng)，其中最顯著的增長(zhǎng)發(fā)生在過(guò)去兩個(gè)月。

首席技術(shù)官 William Stockwell 說(shuō)，這將延續(xù)到新的一年。

“我們認(rèn)為有機(jī)硅供應(yīng)鏈在整個(gè) 2022 年都將保持緊張，”他說(shuō)。

尤其是 LSR 仍然需求旺盛，因?yàn)?Stockwell Elastomerics 等市場(chǎng)上許多較小的參與者繼續(xù)面臨分配或交貨時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的問(wèn)題，這可能和 2018 年一樣糟糕。

然而，用于生產(chǎn)閉孔硅橡膠和固體硅橡膠的 HCR（高稠度或膠基硅膠）似乎“供應(yīng)充足”，Stockwell 說(shuō)。

而供給問(wèn)題是全球性的，亞太地區(qū)也出現(xiàn)了同樣的情況。

2020 年 11 月，亞洲的價(jià)格飆升。在再次回升之前，2021 年 1 月有一個(gè)短暫的緩和期。

事實(shí)上，所有主要生產(chǎn)商都經(jīng)歷了氣相二氧化硅等關(guān)鍵原材料的延誤，在北美，瓦克在田納西州的一家工廠(chǎng)在 2021 年年中長(zhǎng)期停產(chǎn)以進(jìn)行關(guān)鍵改進(jìn)，這阻礙了生產(chǎn)進(jìn)程。

由于陶氏和邁圖是北美僅有的兩家生產(chǎn)單體的生產(chǎn)商（該產(chǎn)品主要在亞洲生產(chǎn)），這使得該產(chǎn)品的單體供應(yīng)依賴(lài)于進(jìn)口。

四、不斷變化的市場(chǎng)

有機(jī)硅用于一系列非凡的產(chǎn)品，該物質(zhì)通常因其廣泛的溫度閾值、耐化學(xué)性、生物相容性和低壓縮永久變形而被選中，其對(duì)于航空航天和建筑等惡劣環(huán)境中的氣密墊圈和密封件至關(guān)重要。

該化合物具有高度惰性和穩(wěn)定性，可用于食品接觸和醫(yī)療程序。

有機(jī)硅的許多關(guān)鍵產(chǎn)品領(lǐng)域，包括汽車(chē)、商業(yè)和軍用航空、醫(yī)療、建筑、家居用品和消耗品都將強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

Stockwell Elastomerics 的年銷(xiāo)售額約為 2,500 萬(wàn)美元，是一家規(guī)模雖小但不斷發(fā)展壯大的公司，在過(guò)去四年中，其工廠(chǎng)設(shè)施的足跡擴(kuò)大了 30%。

從 2020 年開(kāi)始并持續(xù)到 2021 年的 PPE 推動(dòng)和呼吸機(jī)計(jì)劃，Stockwell Elastomerics 見(jiàn)證了 2021 年有機(jī)硅市場(chǎng)向航空航天和國(guó)防的轉(zhuǎn)變，特別是隨著 LSR 制造在安全和電子領(lǐng)域飆升。

“Stockwell 彈性體在過(guò)去兩年中經(jīng)歷了需求的重大轉(zhuǎn)變，”William Stockwell 表示，“在 2020 年，我們面臨著跟上需要大量硅膠和生產(chǎn)能力的 PPE 和呼吸機(jī)項(xiàng)目的挑戰(zhàn)。這些項(xiàng)目在年底前完成。”

“在 2021 年，航空航天和國(guó)防部門(mén)讓我們忙于安全和電子產(chǎn)品。有機(jī)硅供應(yīng)鏈問(wèn)題阻礙了我們像過(guò)去一樣對(duì)客戶(hù)做出響應(yīng)的能力?！?/p>

此外，電動(dòng)汽車(chē)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和可再生能源預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年增加有機(jī)硅的需求，盡管電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)可能會(huì)緩慢采用這種多功能材料。

Sharp 說(shuō)：“鑒于有機(jī)硅的耐候性和溫度靈活性，它可以在電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)中大幅擴(kuò)展汽車(chē)的使用，因?yàn)槿剂虾陀偷碾娮杪什辉偈菃?wèn)題。但是，由于供應(yīng)鏈問(wèn)題，有機(jī)硅可能不會(huì)再有這些機(jī)會(huì)?！?/p>

“由于供應(yīng)鏈和價(jià)格穩(wěn)定性問(wèn)題，工程師們?cè)絹?lái)越不愿意使用有機(jī)硅。預(yù)計(jì) EPDM、TPV 和 TPE 將利用這一空白?！?/p>

五、價(jià)格上漲趨勢(shì)

雖然有一些人預(yù)計(jì)，有機(jī)硅價(jià)格將繼續(xù)上漲，但另一些人表示，盡管價(jià)格高于 2021 年之前的價(jià)格點(diǎn)，但有機(jī)硅的價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)平臺(tái)期。

在主要供應(yīng)商中，Wacker Chemie AG將其有機(jī)硅產(chǎn)品的價(jià)格整體上調(diào)了 30%。該公司表示，這一增長(zhǎng)是由于原材料成本增加，尤其是與金屬硅相關(guān)的成本，以及疫情成本和供應(yīng)鏈緊張導(dǎo)致的通脹。

“供應(yīng)鏈中的關(guān)鍵部件成本成倍增加，”瓦克在 10 月份宣布提價(jià)的新聞稿中表示。

增加的產(chǎn)品包括硅油、硅乳液、硅橡膠、硅樹(shù)脂、硅烷、HDK 氣相二氧化硅、密封劑和硅烷封端聚合物。2020 年，瓦克有機(jī)硅的銷(xiāo)售額約占集團(tuán)總銷(xiāo)售額的 50%。

全球最大的有機(jī)硅生產(chǎn)商陶氏化學(xué)也在 10 月份將定價(jià)提高了 10%。

Kearns 說(shuō)：“我們預(yù)計(jì)， 2022 年市場(chǎng)價(jià)格將繼續(xù)吃緊，北美硅橡膠買(mǎi)家的價(jià)格應(yīng)該會(huì)高于 2021 年之前的平均水平，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)改善對(duì)于支持北美硅橡膠生產(chǎn)至關(guān)重要。”

北美正面臨一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，因?yàn)閲?guó)內(nèi)有機(jī)硅生產(chǎn)商考慮“再投資經(jīng)濟(jì)學(xué)”來(lái)增加硅橡膠生產(chǎn)的產(chǎn)能，同時(shí)他們還有其他潛在的資本和原料用途，這些用途可能比有機(jī)硅帶來(lái)更豐厚的利潤(rùn)。

此外，中國(guó)繼續(xù)在基礎(chǔ)有機(jī)硅生產(chǎn)和后處理方面進(jìn)行大量投資，而美國(guó)生產(chǎn)商則在對(duì)沖產(chǎn)能過(guò)剩。

迄今為止，主要供應(yīng)商在三四年前宣布的產(chǎn)能增加都沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。